2022-07-11 融信地产出现美元债违约

中国基金报记者 南深

1500亿规模的融信地产出现美元债违约。

7月11日，融信地产公告，2023年6月和2023年12月到期的两笔美元债利息未支付，合计金额约2787万美元。目前，融信中国存续美元债6笔，总金额22.45亿美元，合人民币约150亿元。三个月之后融信将有一笔6.88亿美元的债券本金到期，将是更大的考验。

受消息影响，融信交易中的美元债“RONXIN 6.75 08/05/24”突然暴跌31.3%，1美元面值仅值6.5美分。融信中国股价11日也跌超10%，带崩整个内房板块。

美元债违约之前，融信中国在上周便已经出现多笔境内公司债违约，合计本金超过20亿元。同时公司存在多笔商票逾期。

七发偿债“自愿公告”后终违约

房企“自愿公告”债券还本付息进度，正常情况下可以向市场传递信心，稳住各利益相关方。但在市场信心已经比较脆弱的情况下，刻意为之很可能是告诉市场“此地无银三百两”，效果适得其反。

从去年8月开始，一直没有披露债券回购或还本付息情况“习惯”的融信中国，突然开始密集发布此类公告，到今年4月一共发出7次。

但4月份之后，投资者再未见类似“自愿公告”，反而等来了官宣违约的“内幕消息”。

据公告，公司新交所上市的2023年6月到期8.1%优先票据(ISIN:XS2090949160及通用代码：209094916)项下一笔金额为1279.8万美元的利息，已于2022年6月9日到期应付，截至公告日期，融信尚未支付有关款项。

此外，另一笔新交所上市的2023年12月到期7.35%优先票据(ISIN:XS2189303873及通用代码：218930387)项下一笔金额为1506.8万美元的利息，已于2022年6月15日到期应付，公司有30天宽限期，截至公告日期，有关款项同样未能支付。

融信中国表示，如果公//www.czybx.com司未能履行到期债务的义务，且无法及时与债权人达成解决相应债务 的方案，可能导致相关债权人要白熊资讯网求相关债务的义务加速履行或采取强制行动。融信对于无法保证如期履行债务义务表示非常遗憾，希望债权人给予一定的缓冲时间去解决目前资金问题。融信称拟将聘请外部顾问与境外债权人共同探讨各种可行方案，寻求相关债务的整体解决方案。

股债双杀带崩内房股

融信中国上述公告一出，本已经是地板价的公司美元债居然还能再暴跌。由融信中国发行的RONXIN 6.75 08/05/24现价6.5，下跌-31.308%，收益率高达238.402%。

据中国基金报记者不完全统计，目前融信中国存续6笔美元债，合计金额22.45亿美元，折人民币约150亿元。今明两年是偿债高峰期，共有4笔债券本金到期。其中最近一笔将在今年10月25日到期，本金金额达到了6.88亿美元，折人民币约46亿元，兑付无疑将是更大考验。

目前，这些美元债基本都到了1美元面值十几美分，最低白熊资讯网的只有个位数，约一年时间暴跌了80%到90%。

7月11日融信中国股价也大幅低开低走，至记者发稿跌幅10.5%，股价只剩1.42港元每股，较高点跌幅近90%，市值只剩约24亿港元。

融信股债双杀直接带崩了整个内房股，截至记者发稿时代中国、合景泰富、弘阳地产跌幅均超10%，宝龙、新城、碧桂园等跌幅也超过8%，整个板块跌幅超过3%。

多个商票违约

在美元债违约之前，融信中国境内公司债率先违约。

7月4日，“19融信01”“19融信02”双双发布公告称，本金展期相关方案获得债券持有人通过。

“19融信01”本金兑付日期为2023年7月3日，但在2022年7月3日投资者有回售权，而公司无法兑付。经债券持有人会议通过，该债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为自2022年7月3日起的12个月内，其中2023年4月3日、2023年5月3日、2023年6月3日、2023年7月3日分别兑付5%、5%、5%、85%本金。展期期间的利率保持不变，“19融信01”债券本金10亿元。

“19融信02”本金兑付日期为2024年7月3日，但投资者同样在2022年7月3日有回售权。展期后，该债券的本金支付方案与“19融信01”保持一致，展期期间的利率亦保持不变，“19融信02”债券的本金还剩11.5亿元。

融信中国目前在境内主要发债主体是融信（福建）投资集团，据中国基金报记者统计，截至2022年7月11日，含已白熊资讯网经展期的两笔公司债，其存续境内债10笔，其中8笔公司债2笔券商资管计划，合计本金金额108亿元。与美元债一样，上述债券到期日非常密集，其中半年内到期或面临回售的有4笔，金额约55亿元，而一年内到期8笔，合计约87亿元。

公开债务除了债券外，融信中国的商票也出现逾期。

截至2022年6月30日，融信中国共有5笔商票出现在了上海票交所持续逾期名单中，金额从几十万等近千万不等。

7月6日，融信中国发布2022年6月未经审核营运数据，6月单月其合约销售额约为91.02亿元，同比下降38.7%。今年前6月合约销售额则为387.37亿元，同比下降53.3%。

编辑白熊资讯网：舰长

内容版权声明：除非注明原创否则皆为转载，再次转载请注明出处。

文章标题: 2022-07-11 融信地产出现美元债违约

文章地址: www.czybx.com/redian/121269.html