2022-11-17 算大账 看优势

昨晚收盘，美股三大指数集体收跌，纳指跌1.54%，标普跌0.sGNFiRDbag83%，道指跌0.12%。

一、消息面

1、央行定调：为年末经济提供充足流动性！促进楼市平稳健康发展、警惕通胀反弹压力。

11月16日，人民银行发布《2022年第三季度中国货币政策执行报告》，相比于上季度，本季度报告对于下一阶段的货币政策安排更加强调推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

人民银行扎实落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大稳健货币政策实施力度，坚决支持稳住经济大盘。

下一阶段人民银行将坚持稳字当头、稳中求进，深化金融体制改革，建设现代中央银行制度，抓好政策措施落实，着力稳就业稳物价，发挥有效投资的关键作用，巩固和拓展经济回稳向上态势，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

加大稳健货币政策实施力度，搞好跨周期调节，兼顾短期和长期、经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，坚持不搞“大水漫灌”，不超发货币，为实体经济提供更有力、更高质量的支持。

2、发改委明确数字经济发展目标和下一步工作安排，适度超前部署数字基础设施建设。

下一步将集中力量推进关键核心技术攻关，适度超前部署数字基础设施建设，大力推动数字产业创新发展，加快深化产业数字化转型，持续提升数字公共服务水平，不断完善数字经济治理体系，全面加强网络安全和数据安全保护，积极参与数字经济国际合作。

加大集成电路、新型显示、关键软件、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术创新力度。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和智能制造装备的供给水平，加快锻造长板、补齐短板。打造原创技术策源地，强化原创技术供给，建设新型创新主体，培育创新生态体系。

推动新一代信息技术与制造业融合发展，实施制造业数字化转型发展行动、工业互联网创新发展战略、智能制造工程，深化“5G+工业互联网”//www.czybx.com融合发展，推动建设5G全连接工厂，加快培育“专精特新”企业和制造业单项冠军企业，建立工业互联网安全分类分级管理制度，完善公共服务体系，丰富解决方案供给，加快提升工业大数据价值。

3、人民日报仲音：算大账、看优势，我国防疫有良好的成本效益比。

截至11月14日，全国冬小麦已播95.4%，接近尾声；11月15日，全国货运物流有序运行，全国高速公路货车通行740.33万辆，环比增长4.02%；“双11”当天，全国邮政快递企业共处理快递包裹5.52亿件，是日常业务量的1.8倍……一系列稳实的数据从一个侧面表明，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，我国疫情防控有良好的成本效益比。

在大流行的疫情面前，保障更广范围、更大人群、更为长远的利益，是最符合成本效益的。疫情面前，我们坚持“宁可暂时影响一点经济发展，也不能让人民群众生命安全和身体健康受到伤害，尤其是要保护好老人、孩子”。与发达国家相比，我国人均医疗资源数量、医学技术水平虽然都有一定差距，但这两年人均预期寿命稳步上升，2020年我国居民人均预期寿命达到77.93岁，较2019年上升0.63岁，2021年则提高到78.2岁。能取得这样的成绩，科学有力的疫情防控政策举措功不可没。

4、分红1600亿！腾讯三季度净利增速转正，刘炽平辞别美团。

11月16日，腾讯发布三季报，2022年第三季度营收1400.93亿元，同比下降2%，跌幅收窄；净利润322.54亿元，同比增2%，告别连续四季度下滑趋势，回归到正增长轨道。腾讯在发财报同时，宣布将所持有约9.58亿股美团股票作为红利发放给股东，按照11月15日美团收盘价，此次派息将达到约1600亿港元，即业内所称“分红式减持”。（券商中国）

其中，金融科技与企业服务板块第三季度收入448亿元，同比增长4%，再超网络游戏板块成为营收贡献最大业务板块。

以社交起家的腾讯，截至三季度末，微信及WeCha白熊资讯网t的合并月活跃账户数达到13.09亿，同比增长3.7%；QQ的移动终端月活跃账户数达到5.74亿，同比增长0.1%。

随着腾讯在美团持股比例从17%下降至不足2%，腾讯总裁刘炽平也宣布卸任美团董事，刘炽平表示，腾讯将与美团继续保持紧密合作。

腾讯高管表示，对美团的投资内部收益率达到30%。同时，腾讯全球数字化转型仍处于初期阶段，未来腾讯会继续投资企业服务、游戏、短视频内容等领域，希望能回应投资者的关切，投资者不用担心自己的投资被浪费，公司会制定清晰的投资策略。

5、大扩产带来过剩隐忧，锂电全产业链共谋出海服务。

据高工产业研究院数据，主要锂电池材料到2025年的产能规划已全部过剩。负极材料到2025年的规划总产能相当于当年预计需求的5倍，磷酸铁锂为4倍，电解液、6F、VC、PVDF、铜箔均是2倍余，隔膜约1.5倍。多家企业高管表示，要在行业龙头带领下一起出海，以中国人的技术产品为世界做好服务。（上海证券报）

事实上，今年部分锂电材料已呈现出供过于求的局面，处于价格下行阶段。高工产业研究院院长高小兵介绍，今年前10个月锂电材料中仅碳酸锂、硫酸镍价格上涨；而VC价格已经下跌75%，PVDF、6F、硫酸钴的跌幅在40%或以上，6微米铜箔价格跌了20%。

过去2年，锂电材料每一个细分赛道都挤进了大量新公司。但下游电池厂集中度却越来越高，订单的竞争因此变得更加激烈。

过去2年磷酸铁锂行业至少新进了40家企业，其中不少是传统磷化工公司www.czybx.com；磷酸铁、负极材料行业也新进入30家以上，包括钛白粉行业、炭材料行业的多家公司。

科达利总经理励建炬表示，非常看好未来欧洲的新能源电池产业。欧洲新能源汽车市场近年发展迅猛，与中国的优势相当。他提示，目前欧洲锂电产业链还不够完善，恰好是布局的好机会。待当地产业链成熟后，机会窗口将收缩。

6、碳酸锂吨价逼近60万元！钠离子电池风起，想要“代锂”还有几道坎？

随着技术持续进步，发展钠离子电池可降低被上游锂资源卡脖子的风险，并可作为一种有效的技术储备。

钠离子电池仍需要解决高温循环产气、低温循环充电以及高压循环寿命三大难题。他认为，目前正极材料技术路线尚未确定，不适合大规模量产，预计至2024年甚至再晚一些方能产业化。

钠离子sGNFiRDbag电池与锂离子电池几乎同时起步，不过，锂电池在20世纪90年代成功商业化，钠离子电池却一直发展缓慢。直到2020年，才开始应用于储能领域，走向产业化。

钠离子电池暂时难以用到动力电池领域，储能方面与磷酸铁锂还有很大差距。成本方面，确实少了40%。但循环次数少一大半，废品回收上没有价值，又要付出成本，储能上打不赢磷酸铁锂。

理论上钠离子电池较锂离子电池成本低很多。但目前锂离子电池已经实现量产，而钠离子电池产业链并没有搭建起来。从产业链角度，钠离子电池较锂离子电池目前并不具备成本优势。

二、今天的预测和观点与昨晚基本一致：

1、央行昨晚继续喊话，坚持房住不炒，实施稳健货币政策，保持人民币汇率合理均衡水平上的稳定，即是财政和货币政策的基调已经定下来：房地产是用来住是商品，而不是资本用来赚钱；股票市场不缺钱；人民币汇率会逐渐回落至与我国经济匹配的水平。

2、大盘仍在上涨趋势中，这几天处于正常调整蓄力，暂时未见异常；从K线形态上看，只要今明两天缩量收在3100点之上，就还有蓄力向上的动力；如果跌破3100点或放量滞涨，则下周就要回踩20天和（或）30天均线，或回补3047.98点缺口。

3、结合本周日开始的卡塔尔世界杯，昨天轮到上周五大跌的互联网、传媒、文教、体育和Web3.0概念板块领涨，而前天的半导体和证券又掉到后面了，会不会又是一日游行情，拭目而待。

4、赛道板块昨天继续调整，近7个交易日是6阴1阳的走势，是调整还是已经走完，也是今明两天的看点之一，同时也会影响股指震荡整固后上涨还是直接回落补上涨缺口。

市场瞬息万变，我将在每天开盘前（9点前）、午时收盘（12点前）、午后收盘（4点前）、晚间（23点前）根据盘面情况、量价关系、市场消息去分析接下来的市场走势，而不是纯粹看技术面、政策面去预测，希望大家会喜欢！

感谢花时间阅读，希望您享受，或得到一些启发，感恩！

投资须谨慎，入市有风险！

个人理解仅供参考，不作为任何依据！

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