2023-01-10 2023年房企到期债务逼近万亿大关

债市要闻

【严禁新设各类融资平台公司、“空壳类”一律撤销，财政部政协回复函再提城投监管！】

据财联社报道，近日，财政部官网披露两则有关城投平台的2022年政协委员提案复文公开回复函，回复函中针对城投平台，财政部再次强调“严禁新设各类融资平台公司”、“严禁融资平台公司继续承担政府融资职能”、“推进融资平台公司市场化转型”以及“坚持中央不救助原则”。财政部表示，推动融资平台公司尽快转型为市场化运营的国有企业、依法合规开展市场化融资，地方政府及其所属部门不得干预融资平台公司日常运营和市场化融资。

【2023年压力不小 房企到期债务逼近万亿大关】

据媒体报道，2023年房企偿债压力较大，年内房企到期信用债及海外债合计9579.6亿元，相比上年多700亿元，房企偿债规模有增无减，其中信用债占比65.9％，海外债占比34.1％。拆解开来看，今年一季度为房企偿债高峰，1月、3月房企偿债规模均超千亿元，其中信用债中有近400亿元、海外债中有近700亿元为出险企业的到期债务，占一季度到期债务的四成。此外，4月、7月房企债券到期规模也超千亿元。

【50只“不赎回”二级资本债均来自城农商行 业界称非上市中小银行资本补充工具仍然匮乏】

据媒体报道，日前，九江银行“先决定不赎回二级资本债后又改口赎回”一事，引发资本市场对中小银行信用风险的担忧。市场颇为关注的是，截至目前商业银行二级资本债不赎回的规模如何？数据显示，从2018年7月13日至2023年1月6日，共有50只二级资本债公告不赎回，规模达324亿元；2023年二级资本债待赎回规模达4007.2亿元。多位受访人士表示，资本充足率低、盈利与营收能力弱的城商行与农商行二级资本债赎回压力更大。

【信用债开门红，一级发行近2000亿，环比上升94％，二级成交量价齐升】

据财联社报道，兴业证券据WIND数据显示，上周信用债发行1799.94亿元，较前周环比上升94％。同时，由于偿还量减少，发行量上升，周度净融资为944.52亿元，较前周的-2331.18亿元同样环比上升。值得一提的是，城投债发行增幅明显，规模是前周的三倍之多，成为上周一级市场主要增幅来源。上周，城投债发行1097.15亿元，而前周规模仅362.68亿元。此外，产业债的发行规模也有所增加，周度发行规模702.79亿元，较前周环比增加了24％。二级市场中，银行资本债与城投债均量价齐升。尤其是银行二级资本债，上周成交笔数环比上升106％，达778笔，TKN成交占比过半达55％，低估值成交占比达66％。

解读：有专家表示，跨年之后，资金利率回归年前正常水平，虽然本周央行大额净回笼16010 亿元，但是资金www.czybx.com宽松，加上年初配置力量发力，债市整体走强，但是心态上相对保守，短久期表现更好。

【提升产品吸引力 多只一级债基争相降费】

据媒体统计，2022年至今，累计有12只一级债基（不同份额合并计）降低管理费，嘉实增强信用降费幅度最大，从0.8％直降50个BP，泰信鑫益、江信添福、建信信用增强等降费也达到40个BP。部分业内人士表示，一级债基降低管理费，原因主要有几个方面：一是监管层关于降费让利的监管导向；二是去年债基业绩不佳，降费有利于让利投资者；三是部分债基机构投资者占比较高，有较大的议价能力；四是降费让利有利于做好市场营销工作。

【发改委：同意26家城投等发行人的债券注册，涉及金额合计376.6亿元】

1月9日，发改委官网披露，同意26家城投等发行人发行公司债券、企业债券、绿色债券、专项债券的注册通知，涉及注册金额合计376.6亿元。

【央行上海总部：推动上海房地产市场平稳健康发展】

1月9日，中国人民银行上海总部召开2023年工作会议，会议要求，支持实体经济企稳向好。精准有力执行好稳健的货币政策，保持流动性合理充裕。继续发挥好结构性货币政策工具的牵引带动作用。继续做好政策性开发性金融工具和开发性政策性银行信贷额度的项目对接工作。推动上海房地产市场平稳健康发展。完善跨境人民币金融服务。加强企业汇率风险中性宣传。

【潍坊市国资委回应投资者关于“政信市场表现太差”的提问】

据潍坊市国资委官网，近日，潍坊市国资委在官网回复投资者关于“2022年政信市场上潍坊下面各区县包括市级平台表现太差，尤其是高密，滨海区，各城投平台相继暴雷，给投资者造成严重的损害”的提问。潍坊市国资委表示，潍坊市委、市政府白熊资讯网高度重视国企债务风险化解工作，今年以来，成立了工作专班，专门化解国企债务风险，全面摸排全市资产资源，加快注入国企工作，推进国企重组整合，加强市县白熊资讯网联动，全力化解全市各级国企债务风险，相信不远的将来，我们定能化解债务风险，实现良性发展。

【美联储戴利：通胀比预期的更加持久 5％以上的利率峰值是合理的】

美东时间周一，旧金山联储主席戴利接受华尔街日报的采访中表示，美联储政策制定者一致认为，通胀比预期的更加持久，可能需要将利率上调至5％以上，并且在一段时间内维持在高位。戴利认为，5％-5.25％的利率峰值是合理的，不过最终利率水平尚不清楚，将取决于未来的通胀数据。关于下一次的加息幅度，戴利表示，将在下次会议上讨论具体的加息幅度，50个基点或25个基点都是有可能的，毕竟还没有看到CPI数据。戴利指出，过早宣布在抗通胀方面取得胜利并停止加息，可能会使经济恶化。

公开市场：

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月9日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0％。Wind数据显示，当日430亿元逆回购到期，因此当日净回笼410亿元。

信用债事件：

■华业资本：“15华业债”实质性违约，涉及本息1.3亿元，目前公司有息负债总量64亿元；

■建发股份回应股价跌停：应该与拟收购美凯龙股权有关，公司不可能将所有www.czybx.com债务接过来；

■九江银行：拟于1月31日赎回15亿元二级资本债，江西银保监局出具无异议函；

■遵义道桥：将于1月18日支付“22遵桥02”年度利息；

■花样年：清盘呈请聆讯日期押后至2月27日，附属公司押后至1月16日；

■阳光城：1月31日预计到期债务共约17.18亿，已到期未支付的债务本金合计金额449.80亿元；

■时代控股集团:涉及重大诉讼，涉案金额约1.31亿元；

■营口港务集团：公司未对华能营口港务有限责任公司提供股东借款等现金支持；

■保利发展：转让合肥朗盛地产44.33％股份，招商蛇口接盘；

■柳州轨道交通集团：因部分债务融资工具募集资金未按约定使用等问题，受到债券业务自律处分；

■江苏南通三建集团：近期因经营纠纷，公司被纳入失信被执行人名单；

■银保监会：同意太保产险发行不超过100亿元资本补充债券；

■交易商协会：宝龙实业计划发行15亿元中票，项目状态为“预评中”；

■万科A：决定对“21万科01”债券行使发行人赎回选择权；

■雅居乐：计划发行12亿元中票 中债增进拟首次为其提供担保；

■世茂股份：“20沪世茂MTN001”完成要素变更；

■财通租赁：新增重大借款占上年末净资产的172.20％；

■知识城（广州）投资：当年新增借款占上年末净资产的149.55％；

■中债金融估值中心：发布中债-绿色普惠主题金融债券优选指数，引导金融市场资金流向绿色金融、普惠金融相关领域。

市场动态：

【债券市场|国债期货窄幅震荡多数小幅收涨，10年期主力合约涨0.06％】

周一，主要资金利率小幅回升，隔夜加权报至0.66％附近，期货现券小幅震荡。国债期货窄幅震荡多数小幅收涨，10年期主力合约涨0.06％，5年期主力合约涨0.03％，2年期主力合约跌0.01％。银行间主要利率债收益率多数上行。

【货币市场|货币市场利率多数上行】

周一，货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行12.2BP报0.6631％，7天期上行22.94BP报1.703％，14天期上行22.32BP报1.7275％，1月期下行16.6BP报1.8629％。

Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行13.2bp报0.671％，7天期上行14.9bp报1.729％，14天期上行23.4bp报1.73％，1个月期下行1.5bp报2.135％。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001报0.67％，涨13个基点；FDR007报1.70％，涨20个基点；FDR014报1.73％白熊资讯网，涨20个基点。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001报0.75％，涨10个基点；FR007报1.85％，涨10个基点；FR014报1.75％，涨10个基点。

【欧债市场|欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨5.4个基点报3.520％】

周一，欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨5.4个基点报3.520％，法国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.726％，德国10年期国债收益率涨2个基点报2.224％，意大利10年期国债收益率跌2.7个基点报4.172％，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报3.262％。

【美债市场|美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌0.57个基点报4.617％】

周一，美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌0.57个基点报4.617％，2年期美债收益率跌5.3个基点报4.226％，3年期美债收益率跌3.9个基点报3.963％，5年期美债收益率跌3.6个基点报3.685％，10年期美债收益率跌2.7个基点报3.546％，30年期美债收益率跌3.1个基点报3.664％。

本文源自财联社

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