2023-03-14 美股暴跌80% 超10只银行股跌至熔断

刚刚，美国银行业又崩了。

美国政府的紧急“救市”，市场似乎并不买账。3月13日晚间，美股银行股再度上演崩盘式下跌，美国阿莱恩斯西部银行一度暴跌超80%，第一共和银行跌超76%。据不完全统计，美股盘中超过10家中小银行股价触及熔断。另外，市值超1000亿美元的资管巨头——嘉信理财的股价也被拖垮，盘中一度暴跌22%，触及熔断。

硅谷银行的破产危机爆发同时，最惨的踩雷机构也浮出水面。3月13日，据彭博社报道，瑞典养老基金 Alecta表示，在硅谷银行、SignatureCPuuHax Bank、第一共和银行的投资总额合计达218亿瑞典克朗（约合人民币140亿元）。

当前，市场对全球央行的加息预期正在急速降温，其中，市场对欧洲央行利率峰值的预期跌破了3.5%，对美联储3月23日加息幅度的预期不到14个基点。

深夜崩盘

尽管美联储紧急“救市”，但硅谷银行的破产风波，仍在全球市场掀起“滔天巨浪”。

3月13日晚间，美股银行股再度上演崩盘式下跌，美股银行股指数一度暴跌11%，费城证交所KBW银行指数大跌超11%。

具体来看，第一共和银行开盘跌67%，跌幅一度扩大逾80%，并多次触发熔断临停；美国阿莱恩斯西部银行开盘暴跌75%，也多次熔断；西太平洋合众银行一度跌超48%。据不完全统计，美股盘中超过10家中小银行股价触及熔断。

其中，3家银行的处境尤为危险，Nexities 的CEO Awni Ahmed 在推特上警告称，只要包括硅谷银行在内的3家银行倒闭，第一共和银行、阿莱恩斯西部银行以及西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）也会紧随其后倒闭。

据媒体报道，洛杉矶当地居民发布在推特上的视频显示，3月12日，第一共和银行在该城市的白熊资讯网多处银行网点已出现排队的人潮。

阿莱恩斯西部银行盘中紧急回应称，公司所有储金余额中有超过50%是得到了担保的；存款流出情况较为温和；截至周一上午，现金储备超过250亿美元。

更危险的是，市值超1000亿美元的资管巨头——嘉信理财的股价也被拖垮，盘中一度暴跌22%，触及熔断，近3个交易日累计跌幅一度达到40%，总市值最高蒸发超555亿美元。随后跌幅有所收窄，截至北京时间13日23:55，跌幅超9%。

嘉信理财周一发布消息称，目前没有出现大规模资金外流。其超过80%的银行存款都在美国联邦存款保险公司（FDIC）的保险限额之内，并向客户保证，该公司“可以获得大量流动性”，其业务继续“表现异常良好”。

另外，美股银行巨头也未能幸免，美国银行、富国银行、花旗集团盘中跌幅一度超5%，瑞银、巴克莱也一度跌超4%。

巴克莱分析师Ajay Rajadhyaksha在一份客户报告中称，当前美国金融市场面临两难局面，一方面是对地区银行挤兑的担忧，另一方面是央行对通胀黏性的担忧。

兴业证券分析认为，“厨房里可能不止一只蟑螂”，美国银行业整体仍存在三大脆弱性：一是盈利下行周期美国中小企业再融资压力和信用风险，二是地产持续承压，房价下跌对另类投资基金的潜在冲击，三是美债深度倒挂，资产负债期限错配型机构脆弱性。

华尔街“大空头”、摩根士丹利(Morgan Stanley)首席投资长威尔逊(Mike Wilson)表示，美国股市有望再创新低，在硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产之后，美股熊市又回来了，而且正在肆虐。

最惨巨头

这一轮危机爆发的同时，最惨的踩雷机构也浮出水面。

3月13日，据彭博社报道，瑞典养老基金 Alecta表示，在硅谷银行投资总额为89亿瑞典克朗，在Signature Bank的投资总额为32亿瑞典克朗，在第一共和银行的投资总额为97亿瑞典克朗。

前两家银行已经倒闭，而第一共和银行也遭遇挤兑潮，股价一度暴跌超76%。意味着，该养老基金的218亿瑞典克朗（约合人民币140亿元）或将血本无归。

根据13-F备案文件，在过去一年里，瑞典养老基金Alecta将其在硅谷银行的持股数量增加了一倍多//www.czybx.com。另外，该机构还在2022年年底增持了第一共和银行股份。

就在危机爆发前夕，Alecta表示，已出售了其持有71年的瑞典最保守的银行之一Svenska Handelsbanken AB的全部股份。Alecta的治理和可持续发展主管Carina Silberg表示，该集团专注于美国的小众银行，而不是传统银行。

据汇编数据显示， Alecta管理的资//www.czybx.com产规模超过1040亿美元（约合人民币7100亿元），不仅是瑞典资产管理规模最大养老金，还是欧洲第五大企业养老金公司，拥有260万私人客户和3.5万家企业客户。

同时，全球最大的主权——挪威财富基金也踩雷了硅谷银行，其持仓规模为17亿挪威克朗（约合人民币11亿元）。

另外，据美国媒体报道称，多家亚洲公司曾披露在美国硅谷银行有存款，日本软银集团可能是受硅谷银行破产影响最大的公司。

报道称，日本软银集团在技术领域进行了巨额投资，该集团在美国硅谷银行既有存款，也有来自该银行的贷款，可能面临现金流紧张的风险。

加息风暴即将暂停

硅谷银行倒闭，正在大幅削弱市场对全球央行激进加息的预期，全球债券市场集体拉升。

3月13日，全球央行加息预期急速降温：市场对欧洲央行利率峰值的预期跌破了3.5%，对美联储3月23日加息幅度的预期不到14个基点。自2月21日以来，市场对英国央行利率峰值的定价首次跌破了4.5%。

此前，美国硅谷银行宣布倒闭，美联储紧急出手救市，宣布推出一项名为银行定期融资计划(Bank Term Funding Program, BTFP) 的紧急融资工具//www.czybx.com，将向抵押美国国债、机构债务、抵押贷款支持证券 (MBS) 和其他合格资产的银行提供最长一年的贷款。

市场押注，包括硅谷银行、Silvergate 和 Signature 银行在内的倒闭将促使美联储大幅放缓加息步伐。

高盛在最新发布的报告中指出，硅谷银行风波让美联储主席鲍威尔意识到了加息对美国银行系统的压力，因此预计，美联储会在3月的议息会议上暂停加息。

同时，“熊市陷阱报告”的作者 Larry McDonald 也表示，硅谷银行倒闭可能会促使美联储在今年12月前降息100个基点，以防止危机在金融体系中蔓延。这将标志，美联储为遏制通胀而大举收紧货币政策的路线出现重大逆转。

受此影响，全球债券市场狂飙，其中2年期美债收益率跌53个基点至4.0532%，或将创下1987年以来的最大两日跌幅。

对利率变动最为敏感的2年期德国国债收益率日内下跌46个基点，为2.61%，迈向历史最大单日跌幅，超过2008年全球金融危机期间的单日下跌幅度。

有业内人士分析称，债券市场显然出现了避险行为。硅谷银行危机促使储户将银行存款转向政府债券。部分欧洲头部基金最近几天都在买入美国和英国政府债券。

责编：战术恒

校对：廖胜超

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