2023-09-06 媒体：想杀死华为的美高官坐不住了

这星期以来，华为提前销售Mate 60 Pro手机的议题火爆全球。我们说，全球半导体产业的变局才要来临。

就在这时候，又有两则消息，全球AI芯片龙头业者，美国英伟达公司（Nvidia）执行长黄仁勋于9月4日访问印度，会见了印度总理莫迪，和印度科技界人士。

第二则消息，美国总统拜登将于9月10日访问越南。据消息，美国一方面想要大幅提升美国和越南的双边关系；另一方面，美国还要扶植越南，帮助越南建立芯片产业，以此替代中国在芯片产业链的角色。

这两则消息是继8月29日，华为提前销售Mate 60 Pro手机后，美国方面的两个动作，一个是美国民间企业，另一个是美国官方的正式访问，由拜登总统亲自出马、压阵。

从这两则消息可以看出，美国对华科技围堵和打压，不是仅仅局限于实体清单和制裁，

美国的目的是要让科技产业链从中国分离出来，彻底达成同中国脱钩，拖垮中国经济的目的。是以，美国对华芯片战又发动了新的攻势。

今天的重点在于：（一）美国在这方面的布局，（二）美国成功的可能性有多大？（三）美国如此积极布局，又意味了什么？

20多年来，西方国家对印度总是抱持一个乐观的态度。认为印度具有巨大的潜力，是一个潜在的巨大市场。

起码印度人口众多，对吧？

当西方世界看到中国在经济上的成功，往往会联想到印度。印度具备同中国一样的人口规模，甚至于其总人口将于今年超越中国。

一些在美国生活的印度人，也往往存有这样的说法，美国之所以有许多大企业的CEO是印度人，就是因为看上了印度潜在的庞大市场，美国大企业想要开拓印度市场，往往会考虑是否由印度人担任CEO的职位。

黄仁勋访问印度，并且声称看好印度在人工智能（AI）的潜力，正是因为如此，这也是正常的。只要印度大力发展AI产业，对英伟达（Nvidia）的AI芯片势必会有大量的需求。黄仁勋这时候访问印度，打通商业关节，这也是正常的商业拜会和措施。

印度对黄仁勋来访更是有所期待。印度科学界，包括印度科学院、印度理工学院等机构的数十名研究人员，包括大型语言模型、天体物理学、医学、量子计算和自然语言处理等领域的一些顶级人才，都前往会见黄仁勋。

八月下旬，印度第三次探月任务“月船3号”成功着陆月球南极，这是全球第一个登陆月球南极的探测器。9月2日，印度首个太阳探测器“太阳神-L1号”发射升空。

可以说，这阵子印度科学界非常风光，认为这正是印度追赶大国盛会的时刻。因此，对英伟达CEO来访也就特别重视。

这正符合印度总理莫迪的期待，莫迪一心一意想要为印度建立高价值的制造业，希望把印白熊资讯网度打造成以半导体为基础的全球电子业制造中心。因此，印度积极吸引苹果供应链到印度设厂，更希望海外半导体大厂到印度投资设厂。

莫迪也清楚，凭借印度自己的力量是无法建立这些电子产业和半导体产业的。

英伟达虽说是全球AI芯片（GPU芯片）的龙头厂商，但毕竟是私人企业，可以称得上是正常商业行为。但拜登访问河内（越南）就不一般了。

据消息，拜登这一次的越南访问，将会进行两大计划。

一，提升越南同美国的关系到美中和美俄的层次。二，支持越南发展半导体产业的雄心。这等于是以芯片产业为诱饵，作为拉拢越南的手段。

拜登于2021年1月上任后，为了要围堵中国、遏制中国的发展，一直积极拉拢东南亚国家，希望东南亚国家站队美国。

美国因此多次派遣高官大员前往东南亚国家访问，包括副总统哈里斯。

2022年5月，拜登还邀请东盟国家领袖前往美国举行峰会。之后，拜登还特白熊资讯网别揭示了美国//www.czybx.com的印太新经济框架。

但是，拜登政府这些作为都产生不了实质的效果。除了今年初成功拉拢菲律宾外，不论是在军事、外交和经济上，都没有效果。就连美国频频在南海出手，进行军事演习和自由航行，也都无法说动越南跳入南海风云。

从这里可以理解，为什么拜登要出大招，亲自出马访问越南，并且还要向越南提出刚刚说的两条措施，希望能够打动越南，说服越南。

不要忘了，美国才于今年初展开大动作，拉着荷兰ASML公司和日本，对中国限制半导体设备的出口。很多人会以为，美国对中国发动的芯片战都已经打到这种程度了，还能够如何进行下去？还能够有什么新的动作？

这方面的看法是不了解美国的作为。美国真正的目的是要同中国经济脱钩，借由脱钩击垮中国的经济，让中国再也无法追赶美国，超越美国。

因此，美国对中国的打压会一直持续下去，直到美国达成目的为止。

然而，从美方这些动作也可以得知一个情形，美国已经没有什么有效的招数了。拜登政府三年下来都无法成功拉拢越南，以至于要使出这两大招数。

想想看，越南的国力可以同中国和俄罗斯相比吗？

拜登竟然要将美国和越南的关系，提升到美国和中国，以及美国和俄罗斯同等重要的层次。

这已经是什么招都可以使出来，什么话都可以说得www.czybx.com出口。都不知道这是天才做法，还是笨做法。当然，这也要看越南领导人是否会相信？

我们也可以理解，正是因为美国招数使尽了，没招、没办法了，才会如此做。

对于这一点，我们对拜登感到“抱歉”，我们理解拜登的“难处”（难有作为）。

越南的确有发展半导体产业的雄心，这一点是同印度一样。

2018年，特朗普政府对中国发动贸易战。自此之后，越南和印度一直积极从中寻找机会，印度觊觎中国的供应链，越南也希望趁着美国对中国加征关税的时候，从中国接收产业转移的好处。

都说中美两大国博弈，一些周遭的国家会遭受池鱼之殃，尤其是那些搞不清状况的国家。但是越南和印度却机灵得很。从中美博弈中捞到不少好处。

重点是，印度和越南要发展半导体产业，能不能成功？美国以半导体产业为诱饵，能不能成功拉拢这两个国家？

对于这个问题，我的看法是否定的，这只不过是美国的招数而已，无法成功。

第一，自从美国于2020年5月，对华为实施零技术的芯片封锁以来，全球主要国家都开始担心，都想要建立自己的半导体产业链，包括日本和欧盟国家。

但是半导体产业哪有那么简单？这是非常复杂的产业链。到目前为止，全球没有哪一个国家具备半导体全产业链的能力。美国自己都办不到。

也因此，美国才极力要求台积电和三星到美国设厂。说难听一点，美国借由威逼利诱才迫使台积电和三星到美国设厂。

另一方面，发展半导体产业需要庞大的资金，这是技术密集和资本密集的产业，也需要具备高端的人力资源。

印度和越南只能够成为半导体产业链的一员，其中一份子。

正是因为这几年，多个国家同时对半导体产业进行投资，或是扩大投资，半导体产业已经是饱和了。

是不是饱和，得要看需求，更确切一点的说法是，要看市场在哪里？

一谈到市场，那就是老议题。全球半导体市场集中在中国、美国和欧洲这三大市场。

然而这三大市场都各自有自己的半导体产业链。如果不是这三大市场同意，其他国家根本分不到一杯羹。

美国于2022年8月通过《芯片与科学法案 》，对半导体产业的投资建设正如火如荼地开展。两三年之后。大家可能会发觉。当初的投资可能是过度了，因市场就是这么大，然而投资却是超额增加。

越南和印度都算不上是美国的盟国，最多是半个盟友，想要发展半导体产业，真的是很难分到一杯羹，因为美国自己都不够用了。

更致命的是，中国正在大力发展半导//www.czybx.com体制造业，并且已经有了一些成效。8月29日，华为销售Mate 60 Pro手机，就像是夏季的一记暴雷，轰向全球芯片市场。不要说印度和越南这样的半导体新兴国家，美国、日本、韩国，还有一些欧洲国家都受到震动。台积电和联发科也会受到影响。

未来的半导体市场，又哪里会有空间分给越南和印度呢？这是一个现实问题。

一个最简单的例子。2021年初，全球出现芯片荒。许多半导体厂商纷纷加码投资，扩大产能。

然而，不到一年的时间，全球芯片市场从芯片荒，变成了芯片过剩。芯片厂商需要降价求售，以解决库存过多的问题。

我们做一个结论。

从2020年5月，华为被美国零技术封锁以来。全球芯片市场出现三次的乱局（变动局面）。

第一个乱局， 全球主要经济体担心芯片供应会被切断，纷纷拟定策略，投资半导体产业。

第二个乱局，由于疫情打乱了全球半导体供应链，因而出现芯片荒。这又使得全球半导体大厂加码投资。

第三个变局，华为Mate 60 Pro新手机问世，意味着中国在非美芯片技术的拓展，取得相当的成绩。

前面两个乱局只是暂时性的，会局限于某个时期。

第三个变局，却是一个趋势，对全球半导体产业会造成整体局面的改变。

美国面对第三个变局，坦白说，还真没有什么应对的办法。就如同2015年，中国在国庆阅兵中展示东风-21D和东风-26弹道导弹，这是可以打击美军航母的反舰弹道导弹。美国军方至今还找不到应对的办法。

当然，中国在芯片产业独立自主，对美国的冲击可能比东风导弹更大。因为这是一刀两切的结局，只要中国发展出来了，就没美国什么事。

而美国此时的布局，只能说是黔驴技穷，招数将尽。

印度和越南得要当心了。现在要发展半导体产业，那必然是属于美系。但是，当中国半导体产业崛起后，美系半导体产业链受到的冲击会最大。

我们昨天才提了一个观点，到时候美系半导体厂商会遭逢严重内卷。印度和越南这时候才投资数十亿美元，或是百亿美元进入半导体产业，都已经是末班车了，到时候恐怕连内卷的机会都没有，而是被大浪冲垮。

我们的诤言在先，这两个国家得要考虑清楚了。这第三个变局才刚开始，往后将有精彩大戏可瞧。

最后结语：这时候的全球半导体产业，正是“倚天不出，谁与争锋”。

今天的分析和推理就到这里，我们下期再会。

原创不易，喜欢就打赏一下

杨风时评

——杨风公众号强调逻辑和推理，系统性地将国际形势介绍给您。我们也强调于日后的验证性，请大家保持关注！

内容版权声明：除非注明原创否则皆为转载，再次转载请注明出处。

文章标题: 2023-09-06 媒体：想杀死华为的美高官坐不住了

文章地址: www.czybx.com/redian/288713.html