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2023-09-08 纯碱涨价风暴背后

日期：2023-09-08 08:56:08 来源：未来可期95交返 浏览：348次 栏目：热点
#纯碱# #纯碱期货# 9.8 纯碱期货早报
纯碱：
现货方面：随着库存越来越少，涨价成交也越来越多，现货依然比较坚挺。隆众口径，重碱价格区间在3100-3600，有价无货，轻碱价格区间在3200-3500。纯碱供应紧张、下游刚需且下游有利润，纯碱现货价格保持高位，利润也很高。
供应端：我们分两部分来看，一部分是现有企业的产量，一部分是远兴、金山新投产的量和进口的量，即存量和增量。
存量：检修的扰动根据卓创口径的检修计划来分析，检修季在9月中旬结束。本周检修结束的厂家：五彩检修、盐湖检修。检修中的厂家：青海发投、江苏华昌、淮南德邦。降负荷的厂家：昆仑5成、金山9成、双环8-9成、晶昊9成。可以推测出来下周检修损失预计约2.7万吨，降负荷约3.3万吨白熊资讯网，合计约6万吨左右。9月中旬以后，如果没有检修，那么合计的周损失量约3.6万吨左右。开工负荷将逐步提升。
增量：增量包括：远兴、金山和进口。远兴二线投料，传日产已经到了6000包左右，重质率60%左右，如果远兴的生产线能够维持住或者有提速，1周能产约4万吨以上，重碱约2.5万吨以上。金山这个月试车，算上调试的时间，9月份我们不给过多预期。进口，市场传的有2万吨-6万//www.czybx.com吨，跨度比较大，走一步看一步。
在检修季结束以前，补供需缺口对于增量要求比较高，在检修季结束以后，对于增量要求会比较低。9月中旬以后，如果没有其他检修扰动，增量很有可能将会大于存量的损失量。10月份计入金山和远兴其他产线之后产量将进一步提升。
库存：卓创口径，9月7日国内纯碱企业库存总量在10万吨，较8月31日库存减少18.2%，同比减少77%，其中重碱库存2.4万吨，较8月31日库存减少16.8%。本周纯碱厂家开工负荷率维持在低位，纯碱厂家订单充足，库存延续下降态势。在检修季结束以前，库存依然有下降的预期，不过当前厂家库存基本没办法再去了，是玻璃厂在被动的压缩库存。当下远兴投产顺利，去库斜率预计会在9月下旬放缓，但是当前玻璃厂原料库存也就7-8天，部分厂白熊资讯网家库存更紧张，玻璃厂白熊资讯网有补库的需 求，所以9、10月份供需格局的重心虽然向宽松转移，但是低库存的局面预计能够维持一段时间。
需求端：重碱：玻璃厂原料订单维持到9月下旬，有补库的意愿，但是当前没货。轻碱：轻碱下游开工有所提升，按需白熊资讯网采购，由于供应偏紧，现货价格比较高。整体来看，9月份纯碱现货预计将维持偏紧格局。
估值：近月跟随现货。远月，纯碱在供应过剩时期的定价是成本+100~200元的水平，我们认为商品结构在供大于求之后向Contango倾斜。当前基差和价差过高，也要注意分辨市场情绪和风险。
不确定性：远兴的生产再次慢于预期、9月份有其他厂检修。仅供参考。

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