2023-09-11 央行：坚决杜绝煽动客户等行为

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作者丨陈植

辑丨撰稿人张星

新华社 源丨 摄

截至发稿，境内离岸市场人民币兑美元汇率徘徊在7.3410附近。

外汇市场人民币兑美元汇率触及7.355//www.czybx.com0，盘中最低触及7.3620。

“这背后是沙特和俄罗斯突然延长自愿石油减产，导致外汇市场持续走软。”香港一位外汇交易员提到了记者。受此影响，本周美元买盘走势再次上扬。

原因是沙特和俄罗斯的行动导致油价上涨，通胀上升，导致市场预期美联储将不得不加息，从而走高，推动美元指数上涨因此。 。

数据显示，华尔街目前预测美联储11月加息的概率已升至60%。

“只要美联储加息周期没有结束，美元的上涨就不会停止。”上述香港某银行外汇交易员坦言。但这无意中给非美货币带来了下行压力。

除了人民币汇率触及今年以来的最低水平外，日元兑美元逼近10个月低点150，菲律宾比索触及近9个月最低点，亚洲彭博也出现了同样的情况。外汇指数跌至10个月以来的最低水平。 。

针对汇率暴跌，日本政府官员弗拉基米尔铃木俊一表示，他不会削减应对货币过度波动的措施。此外，市场注意到，近日印度和印度尼西亚央行开始干预外汇市场以稳定汇率。

需要注意的是，9月1日，中国人民银行决定，自9月15日起，降低金融机构存款利率2%，即目前的存款利率为6%。 % 至 4%。

多位业内人士表示，上述措施是为了防范中美货币政策差异带来的人民币汇率风险。

“考虑到上述存款利率下调已于9月15日实施，对人民币汇率的主要影响可能要到15日才开始显现。”国内宏观经济学家私募基金指出。

他认为，受短期商业景气影响，人民币汇率目前正触及今年以来的最低水平，沙特和俄罗斯意外决定扩大自愿减产，导致油价上涨，从而造成油价上涨。系列的多米诺骨牌。结果包括市场押注美联储更多加息预期增加、美国10年期国债收益率再次上涨、中美利差收窄可能再次加息等。 ，导致外汇交易基金抛售人民币进行远期套利。

“不过，这种短期贸易行为不一定会改变长期、长期的人民币升值趋势。”私募股权基金宏观经济学家认为。从目前情况来看，美联储年底前停止加息的可能性仍然很大。当美元指数回落时，人民币汇率就会企稳回升。目前，不少投资机构仍预计人民币兑美元汇率年底有望回归7-7.1。

探究人民币汇率历年波动的原因

业内人士表示，9月8日人民币国内外汇率创下年内新低，这更有可能是由于缺乏商业往来。

毕竟9月7日晚间美元指数升至105之上，引发外汇市场9月8日早盘人民币汇率的卖空浪潮。如果人民币汇率创年内新低，将吸引短期资金抛售人民币。汇率套利。

华尔街对冲基金经理表示，支撑美元指数延续的最大力量是强势油价。在沙特和俄罗斯意外决定延长自愿减产后，布伦特原油期货收于每桶90美元上方，促使市场感受到通胀压力回归，不少人预计美联储将进一步加息。

这直接导致更多资金用于形成美元空头策略，导致美元升值，非美货币总和减少。

此外，全球经济放缓导致亚洲外贸形势恶化，导致亚洲货币贬值。

香港一位私募基金经理告诉记者，虽然近期数据显示许多亚洲国家的外贸和出口持续下滑，但一些宏观经济对冲基金开始进入亚洲货币的做空阵营。因为亚洲严峻的外贸形势将导致亚洲出口导向型国家的外贸顺差减少，导致汇率贬值，在亚洲的外贸中，给亚洲等亚洲贸易带来更大的压力。人民币。

中信证券首席经济学家明明认为，近期人民币贬值，部分是受到美元走强的影响。另一方面与二季度以来国内流动性投放量以及二、三季度中国经济复苏放缓有关。

上述香港银行外汇交易员指出，今年推动人民币汇率创新低的另一个主要力量是中美之间进一步操纵利率的可能性。如今，高油价和不断上升的通胀让华尔街预计美联储将进一步加息。随着市场猜测中国当局可能降息以刺激经济复苏，中美之间的货币政策分歧可能会再次扩大中美之间的利率操纵，吸引了许多海外人士。投//www.czybx.com资基金提前抛售人民币进行套利。

“不过，这就像一种短期汇率套利行为，可能不会改变人民币汇率的预期。因为大多数外资机构都清楚，如果人民币继续贬值，新的货币交易所将遵循措施稳定中国相关分行的利率，直接导致卖空行为。

保护亚洲货币的战斗又开始了吗？

需要看到的是，由于汇率下跌，越来越多的亚洲国家活不下去了。

9月6日，日本财务省国际事务副大臣神田正人表示，日元外汇市场出现波动。如果这些行动继续下去，日本政府将认真对待，不会阻止选择。两天后，日本政府官员弗拉基米尔铃木俊一表示，不排除采取措施应对货币过度波动。

与此同时，菲律宾和泰国央行警告称，可能会采取外汇干预措施来均衡汇率。

加拿大皇家银行资本市场新兴市场策略主管Alvin T. Tan表示：当前美元指数大幅上涨的直接影响是，大多数亚洲央行都不敢放松货币政策，以防止进一步贬值。他的钱。

印度尼西亚、韩国和菲律宾央行本月迄今维持利率不变，但并未暗示放松货币政策。

印尼央行行长佩里瓦尔吉约指出，各国都在经历货币贬值，当前的重点是通过干预稳定汇率。

尽管一些亚洲国家继续推行相对宽松的货币政策，但它们也采取了其他措施来均衡汇率。

9月初，中国人民银行白熊资讯网决定下调外汇汇率。市场普遍认为此举是一种预防措施——尽量减少中美货币政策差异导致人民币汇率超调的可能性。

早前接受记者采访的当地私募股权基金宏观经济学家表示，虽然最近不断有人呼吁在亚洲发起货币保护战争，但现实可能并没有那么严峻。

原因是：一是美联储加息周期已接近尾声，限制了美元指数继续上涨的空间；其次，沙特和俄罗斯突然决定延长自愿减产是否会推高油价还有待观察。第三，亚洲经济增速仍处于世界前列白熊资讯网，为亚洲汇率走强奠定了良好基础。

“目前亚洲汇率普遍下跌，类似于短期外汇波动，可能不会影响亚洲货币中长期升值的趋势。因为从中长期来看，在该国，”他断言。

证监会

本报编辑为李雨桐

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