2023-09-21 易纲建议通过户籍改革推动城镇化

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市场概述

美联储暗示加息未止，美股尾盘跳水，齐跌两日至近四周最低，科技、芯片、AI和银行股尾盘均跌幅扩大，Instacart一度破发。

美联储暂不加息，但鹰派上调点阵图预测之后，美国短债收益率跃升显著，两年期美债收益率创2006年来最高，反弹9个基点，10年期基债收益率也转涨至2007年10月来最高。美元重上105。日元跌穿148刷新十个月最低。比特币跌穿2.7万美元。

油价转跌1%脱离十个月最高，美油一度失守90美元。

中国市场方面，美股时段，中概股指转跌至两个多月新低，周四发布智能手机的蔚来逆市涨超3%，离岸人民币盘初一度升破7.29。A股三大指数收跌，两市成交额创年内新低，旅游概念领跌，芯片、锂电、汽车跌幅居前，港股汽车股低迷，蔚来跌12%。

要闻

国常会：研究加快推进新型工业化有关工作，听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报。

中国央行、财政部、发改委就人民币汇率、政策空间、民营经济表态。

广州多区放开限购、全市增值税免税年限5改2，分析称限购松绑开始进入到一线城www.czybx.com市。

美联储如期暂停加息但暗示高利率更久，上调明后年利率预期，多数官员预计今年还加息一次；鲍威尔：美联储已接近利率目标，今年或再加息，“软着陆”为首要目标但非基本预期。

孟晚舟：打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。

比亚迪产品正式覆盖百万级，仰望U8上市，售价109.8万元。

亚马逊今年最重磅发布会：生成式AI加持Alexa助手、新款音响、平板、路由等硬件亮相。

市场收报

美股：道指跌0.22%，标普500指数跌0.94%，纳斯达克跌1.53%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.91%。德国DAX 30指数收涨0.75%。法国CAC 40指数收涨0.67%。英国富时100指数收涨0.93%。

A股：沪指收报3108.57点，跌0.52%。深成指收报10072.46点，跌0.53%。创业板指收报1987.30点，跌0.77%。

债市：美国10年期基准国债收益率上涨4.23个基点，报4.4070%。两年期美债收益率涨8.1个基点，刷新2006年以来高位至5.1758%。

商品：WTI 10月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.01%，报90.28美元/桶。布伦特11月原油期货收跌0.90美元，跌幅0.95%，报93.53美元/桶。COMEX 10月黄金期货收涨0.69%，报1948.60美元/盎司。伦锌收涨2.3%，伦铝涨1.8%，伦铜涨0.6%。

要闻详情

国内宏观

国常会：研究加快推进新型工业化有关工作，听取推动经济持续回升向好督查调研情况汇报

会议强调，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化。会议听取了关于推动经济持续回升向好督查调研情况的汇报。会议强调，对督查调研发现的问题，各地区各部门要高度重视、紧盯不放，把“问题清单”当成“责任清单”，一项一项抓紧整改落实，举一反三扩大整改成果，适时对整改情况进行“回头看”，着力推动已出台的政策措施落地见效。

中国9月“不降息”，1年期、5年期LPR均维持不变

中国9月LPR报价维持不变，公开市场周三净投放2260亿元。一年期LPR为3.45%，预期3.45%，前值3.45%，五年期LPR为4.2%，预期 4.2%，前值 4.2%。分析称，四季度LPR仍存下调可能。

中国央行、财政部、发改委就人民币汇率、政策空间、民营经济表态

中国央行表示，存量房贷利率将在10月底前完成调整；人民币对美元不是人民币汇率的全部，人民币对一篮子汇率货币能更全面地反映货币价值的变化；货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间。财政部表示，加大财力下沉力度，切实保障基层财政平稳运行。发改委详解民营经济发展局三方面工作。工信部表示，系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展。

广州多区放开限购、全市增值税免税年限5改2

• 9月20日，广州发布稳楼市新政，对广州现行房地产限购政策等作出优化。业内人士分析认为，广州此次开始放松，意味着限购松绑开始进入到一线城市。
• 分析指出，这次政策优化调整主要针对广州外围区域，中心城区和南沙区仍执行较为严格的限购措施，充分考虑各区产业、人口和房地产市场实际情况，很好地体现了“因区施策”原则，有利于广州各区之间更好地协调发展。

认房不认贷落地半个月，深圳二手房成交量环比升62%，“金九”行情初显

深圳一手房单周成交量环比上涨26.4%，二手房单周交易量环比涨10%，在此前半个月里，深圳楼市二手房带看量环比上升74%、成交量环比上升62%。

易纲：建议通过户籍改革推动城镇化，释放消费潜力

易纲建议，适度加大宏观政策调控力度，切实支持扩大内需，促进经济良性循环，共同努力推动今年全年5%左右的预期增长目标顺利实现。

俄罗斯总统普京会见王毅

王毅转达了习近平主席对普京总统的亲切问候，表示两国元首今年成功会晤，共同擘画了新时代中俄全面战略协作伙伴关系新的蓝图，为推动双边关系深入发展指明了前进方向、注入了强劲动力。这次访俄期间，我同帕特鲁舍夫安秘和拉夫罗夫外长全面梳理了两国各领域合作，愿同俄方一道，以两国元首重要共识为根本遵循，增进战略互信，深化务实合作，进一步夯实中俄友好的民意和社会基础。双方还就当前国际和地区形势交换了意见。在乌克兰问题上，普京重申俄方愿通过对话谈判解决问题。

赴港买金条火爆，业内人士称，虽然境内外金价存在价差，但风险不容小觑

有博主分享去香港购买金条回内地转卖的经验，称来回一趟可赚上千元。业内人士称，虽然境内外金价存在价差，使赴港买金具备一定价格优势，但背后的风险不容小觑。出境旅游消费和以赚差价为目的的商业运营活动有本质区别。如果超过法律标准，则涉嫌走私。此外，绝谈不上“包赚不赔”，短期金价可能因美联储货币政策的不确定性而维持今年以来的震荡区域。

国内公司

孟晚舟：打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择

华为又有大动作。9月20日，华为全联接大会在上海举行。孟晚舟宣布，华为提出全面智能化战略，目标是“加速千行万业的智能化转型”。孟晚舟表示，AI发展正在跨越拐点，算力是核心驱动力。华为提出全面智能化战略，加速各行业智能化。

比亚迪产品正式覆盖百万级，仰望U8上市，售价109.8万元

比亚迪首款百万级豪车仰望U8在9月20日晚间正式上市，售价109.8万元。仰望U8的正式上市，标志着比亚迪的产品价格带正式覆盖百万级以上，有望改写百万级豪华车市场格局。华尔街见闻了解到，首批仰望U8豪华版将于10月下旬开始陆续交付。

金帝股份“三连板”，中国版“散户大逼空”似乎正在逐渐成型

随着金帝股份再次走出三连板，一个中国版“散户大战机构”的“热血故事”似乎正在逐渐成型。有投资者称，买入的逻辑是“情绪退潮”，以及“融券在本月28日必须要还，可能会走出逼空的走势”。不过分析称，理论上融券交易不存在大幅做空市场的可能性，“28日还券”的说法也并不准确。但无论如何，散户投资者的愤怒或许是真实的。

海外宏观

美联储如期暂停加息但暗示高利率更久，上调明后年利率预期，多数官员预计今年还加息一次；鲍威尔：美联储已接近利率目标，今年或再加息，“软着陆”为首要目标但非基本预期

• 点阵图显示，六成以上美联储官员预计今年还有一次加息；美联储官员的明后年利率预期中值各上调50个基点，明年利率高于5%。“新美联储通讯社”称，美联储暗示准备今年内再次加息，中值显示明年有两次降息。美联储利率指引保持不变，继续评估新信息及其对货币政策影响，重申通胀保持高企、缩表按计划进行；改称就业增长放缓、经济活动稳健增长；将今年GDP增长预期提高一倍，上调明年GDP预期，下调今明后年失业率预期，小幅上调今年和后年PCE通胀预期，下调今年核心PCE预期。
• 鲍威尔表示，保持利率不变不意味着美联储已经达到该机构所寻求的限制性立场，大多数政策制定者认为今年再次加息更有可能是合适的，他认为美联储已经非常接近利率目标。鲍威尔强调，软着陆是FOMC的首要目标，但美联储不会将软着陆视为基本预期。美联储倾向忽视能源价格的短期波动。美联储不会就汽车业工人罢工、美国政府关门等作出评论。
• 华尔街点评美联储会议。有人认为美联储对软着陆更有信心，即使大鹰派也不再预计今年加息两次；有人预计明年降息幅度超出美联储预期，有人称美联储暗示的是减少降息、不是更多加息。新“债王”称油价上涨对降息前景不利，对加息持观望是正确决定。有人称，诡异的是，联储对劳动力市场很乐观，对今年的核心通胀又很悲SwGWFaO观。有人认为，汽车业罢工、政府关门等因素可能破坏今年加息计划。有人预计美债收益率曲线倒挂持续更久，有人认为美联储信号利好美元走强。

英国通胀意外降至18个月最低，英央行周四加息压力减轻

英国8月CPI同比上涨6.7%，低于前值6.8%和分析师预期的7%，降至18个月来的最低水平。数据发布后，英镑跌至5月来最低水平，交易白熊资讯网员预期英央行周四加息25个基点的概率，从80%大幅降至50％左右。

“死多头”高盛上调布油预期，看好全球主要经济体

高盛认为，OPEC+减产推动油价上涨。同时，中美两个全球最大经济体前景向好也支撑了油价涨势，将未来12个月布伦特原油价格预期从此前的93美元/桶上调至100美元/桶。

海外公司

亚马逊今年最重磅发布会：生成式AI加持Alexa助手、新款音响、平板、路由等硬件亮相

Alexa提供类ChatGPT对话交流，和用户有“类似人类互动”、了解用户喜好，可代用户发出邀约，并提供免提呼叫紧急求助。亚马逊的Echo 8音箱售价约150美元，儿童用平板Fire Kids起售约190美元，智能家居控制器Echo Hub售价约180美元，新路由器Eero Max 7起售约600美元，流媒体播放器Fire TV Stick 4K起售约50美元，户外安防摄像头Blink Sync Module Pro售价约50美元，智能眼镜Echo Frames起售约270美元。

美国IPO市场依然寒冷，美版“美团”上市次日破发，Arm连续四天跌超4%

美版“美团”、线上食品杂货配送公司Instacart跌穿30美元的美国IPO发行价，周三盘中跌约1SwGWFaO1%。Arm上市五个交易日，除了首日大涨，接下来的四个交易日均下跌，且跌幅都在4%以上。

行业/概念

1、工业软件 | 9月20日国务院常务会议强调，要坚持推动传统产业改造升级和培育壮大战略性新兴产业两手抓，加快发展先进制造业，协同推进数字产业化和产业数字化，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板;发挥全国统一大市场支撑作用，以主体功能区战略引领产业合理布局，用好国内国际两个市场两种资源，切实增强推进新型工业化的动力活力。

点评：新型工业化是信息化、城镇化、农业现代化的重要支撑，是推进中国式现代化的重要驱动力量。天风证券认为，在新型工业化的浪潮中，工业软件有望成为引领企业数字化转型和迈向新型工业化的重要部分，包括MES、ERP、工业互联网、研发类软件CAx、工业自动化等在内的细分领域，有望伴随政策红利加速发展。

2、 轮胎 | 9月20日，通用股份董事长顾萃在业绩会上向投资者表示，公司经研究决定自9月28日起对全钢胎产品价格上调2%一3%，半钢胎产品价格上调3%-5%，公司将持续评估各方面因素调整后续产品价格。

点评：今年以来，轮胎行业开启修复模式，上半年我国轮胎行业开工率、产量、出口量均高位运行。华西证券指出，短期来看，轮胎内需恢复且出口空间打开，需求强劲且有望持续，胎企成本压力减轻，盈利修复或为主线;中期来看，2023年一2025年胎企海外基地投产，叠加税率利好有望落地，量利齐升行情可期;长期来看，国内落后产能加速出清优化胎企发展环境，我国强大的汽车产业助力轮胎发展，全球化运营提升综合实力，优质胎企有望跻身全球头部位置。

3、民航 | 9月20日，波音公司发布《当前民用航空市场展望》。在中国远高于全球平均水平的经济发展和国内航空旅行增长的推动下波音小幅上调对未来20年中国新的商用飞机需求的预测，由去年预测的8485架上调至8560架。在2042年前，中国民航机队规模将增长一倍以上，达到近9600架飞机。

点评：据民航局数据，8月旅客运输规模再创历史新高，国内航线旅客运输量较2019年同期增长11.2%，国际航线旅客运输量恢复至2019年同期的52.0%。银河证券认为，目前商用飞机市场呈现波音和空客双寡头格局，市场竞争并不充分，需要中国商飞之类的企业来打破这一局面，但同样也会受到较大的阻力。未来随着大飞机逐步投入商业运营以及国产化率提升，产业链企业将显著受益。

4、数字货币 | 据报道，Swift（国际资金清算系统）在央行数字货币（CBDC）交互性方面的突破性工作进入了新阶段。日前，Swift宣布全球三家中央银行和货币当局正在对其互连CBDC的创新解决方案开展公测白熊资讯网。30家金融机构也正在全新沙盒环境中试验该解决方案，以探索进一步的用例。

点评：数据显示，占全球GDP 98%的130个国家及地区目前正在探索CBDC。G20国家中有19个国家处于CBDC开发的高级阶段，其中9个国家已处于试点阶段。数字货币的最大优势是去中心化，从而更加安全和私密。随着数字货币技术的不断发展和市场的不断成熟，数字货币将越来越广泛应用于各个领域。

5、橄榄油 | 据报道，根据美国农业部最近的一份报告，受地中海“极端干燥天气”的影响，9月份全球橄榄油价格飙升至每吨8900美元。美国农业部表示，8月份的平均价格已经比上年同期上涨了130%，而且“没有放缓的迹象”。

点评：作为一种健康食用油，橄榄油受到全球消费者的青睐。伴随着近期价格的涨势，其在国际市场上也开始变成像黄金一样的“战略物资”。地中海地区是橄榄油的主要产地，其中西班牙、意大利和希腊是主要出口国。西班牙是全球最大的橄榄油生产国和出口国，数月来一直遭受严重干旱的冲击。根据大宗商品市场情报公司Mintec的数据，西班牙最近一季的橄榄油产量已降至61万吨左右，比通常的130万吨至150万吨下降了50%以上。

6、脑机 | 据报道，马斯克的脑机接口公司Neuralink宣布，该公司已获一个独立审查委员会的批准，将进行首次人体试验，对瘫痪患者的大脑植入设备。Neuralink表示，这项研究旨在测试其无线全植入式脑机接口的安全性和有效性，使瘫痪患者能够用大脑控制外部设备。

点评：此前，Neuralink在2023年5月获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准，其植入式脑机接口设备可在人体上开展临床研究，这被视为脑机接口迈向商业化应用的里程碑。

今日要闻前瞻

中国8月Swift人民币在全球支付中占比。

微软发布会，新款Surface硬件有望登场。

英国央行公布政策利率。

美国上周首次申请失业救济人数。

美国二季度经常帐。

美国8月成屋销售。

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