2024-01-21 盘点国产客机的2023

1月19日，中国民航局发布了2023年全年主要生产指标统计，全行业完成货邮运输量735.4万吨，与去年相比增长21.03%，恢复至2019年的97.64%，其中，国内航线完成456.4万吨，同比增长32.76%，恢复至2019年的89.27%；国际航线完成279.0万吨，同比增长5.75%，恢复至2019年的115.33%，创历史新高。

中国民航在过去的十年里，国内市场经历了电商的阿里独步天下到诸侯争霸、也经历了3年疫情的挑战和考验，到今年逐步恢复元气；国际市场经历了跨境电商从起步到腾飞、从保税进口主导到品牌出海引领，推动了中国民航国际货邮运输量屡创历史新高。笔者根据民航公布的近十年来的相关数据，对过去十年中国民航货邮运输量、境内机场货邮吞吐量变化情况进行简要分析，通过数据透视中国航空货运近十年来的风云变幻。

一、中国民航货邮运输量变化分析

2014-2023年中国民航全行业货邮运输量变化情况

中国民航全行业货邮运输量，从2014年的594.10万吨增长至2019年的753.20万吨，呈现单边递增趋势，而三年疫情期间经历国内多地封城、流通不便，防疫物资出口撑起了民航的持续发展，不然整体数据会更难看，从国际货邮运输量可见一斑。2023年货运运输量达735.40万吨，基本恢复至2019年的峰值水平，随着国内航空市场的不断恢复，国际航空市场在中国品牌出海的持续推动下，全行业货邮运输量有望在2024年创历史新高。

2014-2023年中国民航国内货邮运输量变化情况

国内货邮运输量方面，则受疫情影响更为明显，尤其是2022年，出现了断崖式下滑，元气大伤。2023年虽然恢复效果明显，仍与2019年的峰值有着较大的差距，再加上近两年中国人口持续下滑，房地产市场低迷，消费需求下降，2024年能否实现突破还是个未知数。

2014-2023年中国民航国际货邮运输量变化情况

国际货邮运输量方面，2023年达279万吨，创历史新高，主要受中国新兴跨境电商平台Shein、Temu、Tiktok带来的增量带动，跨境出口持续走高，带动了国际航空货运的持续攀升。

二、境内机场货邮吞吐量

2014-2023年境内机场货邮吞吐量变化情况

境内机场货邮吞吐量，从2014年的1356.08万吨，增长至2021年的1782.80万吨的历史峰值，2022年受疫情影响出现了大幅回落，由于2023年数据官方尚未公布，初步预测为1671-1730万吨之间，较2022年增长15PLzLngNT%-20%左右。

三、民航货机机队规模

2019年173架；2020年186架；2021年198架，其中大型货机43架，中小型货机155架；2022年223架，其中大型货机50架，中小型货机173架；2023年259架，大型货机55架，中小型货机204架。

四、近10年来境内机场货邮吞吐量前20名变化情况

（一）2023年的初步排名和说明

2023年部分机场为预测数据，基本上不影响排名，2023年全国货邮吞吐量根据已经公布的全行业货邮运输量结合2019年的占比反推而得。

鄂州为最大黑马：

2023年前10名，上海两场、广州白云、深圳宝安、北京两场、杭州萧山连续五年排名前五，成都双场、郑州新郑排第6、7，与2022年互换位置，其余排名较2022年并没有变化；第11-20名，厦门高崎、青岛胶州、西安咸阳均较2022年前进1位，从2022年的第12、13、14跃升为2013年的第11、12、13位，这和厦门、青岛、西安在跨境电商的快速发展是离不开的；鄂州花湖横空出世，直接排名第14位；武汉天河较2022年下滑5位，主要受湖北客货双核定位影响，武汉天河让位鄂州花湖；沈阳桃仙较2022年上升2位至第16位；南宁吴圩较2022年下滑一位www.czybx.com至第17位；海口美兰时隔两年后再次杀入前20排名18位；长沙黄花较2022年下滑4位至第19位；大连周水子较2022年排名不变，位于第20位。

头部集中度在降低：

2023年货邮吞吐量前10名累计占比仅为71.92%，较去年低了3个多百分点，前20名累计货邮吞吐量占比为83.79%，较2022年也低了4个多百分点，这说明头部集中度在降低，排名靠后的机场在崛起。

（二）十年来，从排名来看国内机场TOP20变化

榜首稳固：

从2014-2023年十年的维度来看，上海浦东+虹桥两场连续十年稳居第一位。

第2-4名从北京广州深圳，从2019年变为广州深圳北京：

北京首都+南苑，2014-2019年连续6年排名第2；北京首都+大兴，2020-2023年连续4年排名第4。广州白云、深圳宝安，2014-2019年连续6年排名第3、4位，2020-2023年连续4年排名第2、3位，广州、深圳从2020年开始反超北京，得益于近几年在跨境电商领域的突飞猛进有着密切的关系。

第5-7名则由杭州、成都、郑州瓜分

：第5名，2019-2023年连续五年由杭州占据，2014-2018年连续5年被成都占据；第6、7位，2023年、2019年为成都、郑州，2020-2022年连续三年为郑州、成都，2014-2018年连续5年为杭州、郑州。杭州后来居上，与杭州作为电商之都在跨境电商的快速发展密不可分，而郑州被成都双场超越，主要受到来自周边的分流和跨境供应链环节薄弱有关。

第8-10名基本被重庆、南京、昆明、西安霸占

：第8名2020-2023年连续4年为重庆，2014-2019年连续6年为昆明；第9名，2023、2022、2020、2017、2015年5年为南京，2021年为西安，2019、2018、2016年3年为重庆，2014年为厦门；第10名2021-2023连续3年为昆明，2019、2020年为西安、2018、2016、2014年为南京，2017、2015年为重庆。

第11名，2023、2015-2018年5年为厦门，2022为武汉，2021、2019年为南京，2020年为昆明，2014年为重庆。

第//www.czybx.com12名，2023年为青岛，2022、2019年为厦门，2021、2020为武汉，2018年为西安，2014-2017年为天津。

第13名，2023、2015-2017年为西安，2022、2019、2014年为青岛，2021、2020年为厦门，2018年为天津。

第14位，2023年为鄂州，2022、2014年为西安，2021、2020年为青岛胶州，2015-2018年为青岛流亭，2019年为武汉。

第15名，2023、2016-2018年为武汉，2014、2015年为乌鲁木齐，2020-2022年为长沙，2019年为天津。

第16名，2023、2019年为沈阳，2022年为南宁，2021、2020年为天津，2018年为海口，2017年为大连，2016年为乌鲁木齐，2015、2014年为武汉。

第17名，2023年为南宁，2022年为济南，2021、2014-2018年为沈阳，2020年为南昌，2019年为长沙。

第18名，2023、2019年为海口，2022、2020年为沈阳，2021年为南昌，2018、2014-2016年为大连，2017年为乌鲁木齐。

第19名，2023、2014年为长沙，2022年为天津，2021年为济南，2020年为无锡，2019年为大连，2018年为乌鲁木齐，2015-2017年为海口。

第20名，2023、2022年为大连，2021年为无锡，2020年为济南，2019年为乌鲁木齐，2015-2018年为长沙，2014为海口。

（三）近十年，从城市来看境内机场TOP20变化，逐步形成五大梯队

第一梯队：上海、广州、深圳、北京，四大一线城市，年货邮吞吐量基本在120万吨以上。

上海双场常年稳居境内第一和世界第三，从2014年以来，常年货邮吞吐量超过360万吨（2022年除外），最高达到了2021年的436.60万吨。

广州、深圳、北京多年位于2-4位，广州已经迈入200万吨+俱乐部，深圳则迈入150万吨+俱乐部，北京从前几年的200万吨左右下滑至至近两年的120万吨左右，由于大兴机场与首都机场定位所有重叠，整体影响较大，再加上北京受城市定位和跨境电商发展缓慢等多重因素影响被广州、深圳超越也可以理解。

第二梯队：杭州、成都、郑州，三大1.5线城市，近几年年货邮吞吐量基本在60万吨以上。

杭州2019-2023年连续5年第5，2014-2018年连续5年第6；从2014年的39.86万吨，增长至2021年的91.41万吨，近两年则在80万吨以上。

成都2014-2018年连续5年第5，2023年、2019年为第6，2020-2022年连续3年第7。从2014年的54.50万吨增长至2023年的77.10万吨，两场效果日益凸显。

郑州2023年、2014-2019年第7，2020-2022年连续3年第6。从2014年的37.04万吨增长至2021年的70.47万吨，近两年则在60万吨以上。郑州航空港于2019年被国家批复为空港型国家级物流枢纽，随着中国邮政航空基地的签约落地+第四个全国重要国际邮政枢纽互换局助力，郑州有望持续保持稳定增长，未来3年内有望突破100万吨。

第三梯队：重庆、南京、昆明、厦门，2大1.5线城市+2大二线城市，年货邮吞吐量基本在30万吨以上。

重庆从2014年的30.23万吨，增长至2021年的47.67万吨，近两年保持在40万吨以上。

南京从2014年的30.43万吨增长至2020年的38.94万吨，近两年则在35万吨以上。

昆明从2014年的31.67万吨增长至2019年的41.58万吨，近几年则保持在31万吨以上。

厦门从2014年的30.64万吨增长至2019年33.05万吨，近几年则保持在26万吨以上。

第四梯队：青岛、西安、鄂州、武汉，3大1.5线+鄂州货运枢纽，年货邮吞吐量基本在20万吨以上。

青岛从2014年的20.44万吨增长至2023年的26.08万吨，创历史新高，得益于青岛胶州新机场落地和跨境电商的持续发力。

西安从2014年的18.64万吨增长至2021年的39.56万吨，最近两年回落明显，基本保持在20万吨以上。

鄂州作为2023年下半年才投入运营的专业货运机场，取得了令世人瞩目的成绩，直接杀入了前20名，预计2024年杀入第二梯队，三年内冲击第一梯队。

武汉作为中部重镇，常年保持在第11-16名的范围，而今年受湖北机场集团的客货定位分工www.czybx.com，把货运更多的让位于鄂州，不过2023年仍保持在20万吨以上。2023年“武汉一鄂州空港型国家物流枢纽”获批建设，更有助于推动武汉和鄂州的客货分工和量级提升。

第五梯队：沈阳、南宁、海口、长沙、大连、乌鲁木齐，3大1.5线+3大二线城市，年货邮吞吐量基本在15万吨以上。

沈阳从2014年的13.83万吨增长至2023年的19.85万吨，创历史新高，受益于持续开通至洛杉矶、芝加哥等北美方向的跨境电商包机和宝马零配件的进口的推动。

南宁则是近两年受东南亚跨境电商业务的快速发展，推动了南宁航空货运的持续走高，从前几年的20名开外直接成为了2022年的第16位，2023年的第17位。

海口从2014年的12.11万吨增长至2019年的17.56万吨，而2023年达17.49万吨，基本恢复至2019年的历史新高。海口主要受益于海南岛的自贸港的利好，跨境电商进出口和免税店进口持续走高。

长沙从2014年的12.50万吨增长至2021年的20.91万吨，创历史新高，近两年则保持在15万吨以上。随着中通航空落地长沙，再加上长沙在跨境电商平台引进、跨境电商卖家培育方面持续发力，在未来长沙航空货运有望持续实现跳跃式增长。

乌鲁木齐作为我国西部面向欧洲、中亚的重要航空口岸，从2014年以来货邮吞吐量基本保持在15万吨以上。2024年开年以来持续发力航空PLzLngNT货运，开通两条国际航空货运航线，并吸引山东航空在乌鲁木齐地窝堡机场设立航空货运基地。

简要总结

天津、济南、宁波虽然未进入以上五大梯队，但仍有一定潜力。其中最落寞的当属天津，则从2014年的第11位，跌至2022年的第19位，而2023年更是跌出了前20名，预计排名25位。而济南在疫情三年杀入了前20，分别为2020年第20位，2021年第19位，2022年第17位，而2023年跌出前20位，预计排名第24位。而宁波则从2022年的8.53万吨增长至2023年的13.8万吨，随着宁波跨境电商和外向型产业的持续推动，宁波有望在未来几年内排名再次前进。

从近10年来境内主要城市机场货邮吞吐量排名变化可以看出，我国航空货运市场的发展基本和各地经济的外向度紧密相关，广州、深圳、杭州、郑州、青岛、南宁等地基本都是在跨境电商的推动下先实现了排名不断提升。除了外向型经济的推动之外就是基地航司的推动，比如上海为东航的大本营，广州、深圳为南航的大本营，北京则为国航的大本营，而刚杀出重围的鄂州则为顺丰的大本营。

文/空运哥

附：2014年-2023年境内机场货邮吞吐量TOP20详细排名表

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